「マネーフォワード クラウド請求書」書類の作成・管理ツール

マネーフォワード クラウド請求書とは、『株式会社マネーフォワード』が提供する、業務を効率化できる『Money Forward クラウド』の請求書作成ツールです。オンライン上で見積書・納品書・請求書・領収書を作成・管理することができます。また、作成した書類はメール送信することも可能です。さらに、作成した書類をワンクリックで印刷・封入・発送して郵送することもできます。
※本サービスは有料ですが、法人向け『ビジネスプラン』・個人事業主向け『パーソナルプラン』がトライアルで1か月間無料で試用できます。ただし、請求書の郵送代行は利用できません。

マネーフォワード クラウド請求書のアクセス先

下記URLより、本ツールの公式サイトにアクセスすることができます。

https://biz.moneyforward.com/invoice

マネーフォワード クラウド請求書の導入方法

本サービスの利用には、マネーフォワードIDの登録（無料）が必要です。手順は以下の通りです。

1.IDの登録

公式サイトのトップページで左側の「無料で登録する」をクリックします。次に、「マネーフォワードIDに登録」ページでメールアドレスを入力して「上記に同意して登録する」をクリックします。次に、「確認コードを入力してください」ページで入力したメールアドレスに届いた確認コードを入力して「次へ」をクリックします。最後に、「パスワードを設定してください」ページでパスワードを入力して「登録を完了する」をクリックします。

2.事業所の登録

「新規事業所作成」ページで「事業所区分」「会社名・事業所名」「担当者名」「電話番号」「都道府県」を指定して「以下に同意して登録」をクリックします。

3.トライアルの開始

プラン選択ページで中央の「1ヶ月無料トライアルを開始する」をクリックし、「1ヶ月無料トライアル」画面で「使ってみる」をクリックします。なお、郵送代行を利用する場合は「有料プランに申し込む」から有料プランに申し込んで下さい。

4.サービスの選択

クラウドサービス一覧で「請求書」項目の「サービスを使う」をクリックし、「マネーフォワード クラウド請求書へようこそ」ページで「以下に同意して利用を開始する」をクリックします。

マネーフォワード クラウド請求書の初期設定

本サービスの利用が開始されたら、初期設定を行います。事業所情報・ロゴ・印影を設定します。それぞれの手順は以下の通りです。なお、設定後はページ下部の「変更を保存」をクリックして保存して下さい。

1.事業所情報の設定

「ホーム」ページで右上の歯車アイコンをクリックして「事業所設定」をクリックします。

2.ロゴ・印影の設定

「ホーム」ページで右上の歯車アイコンをクリックして「帳票設定」をクリックします。

マネーフォワード クラウド請求書の使い方

本サービスでは、見積書・納品書・請求書・領収書を作成することができます。また、作成した書類はメール送信や郵送することも可能です。それぞれの手順は以下の通りです。
※トライアルでは郵送代行は利用できません。
※ここでは、請求書の作成・送付を例に解説します。

1.書類の作成

「ホーム」ページで左メニューの「請求書」右横にある「+」をクリックし、作成ページで「請求書作成」項目の取引先・請求日・支払期限・その他任意の項目を指定して「保存する」をクリックします。

2.書類の送付

「請求書一覧」で送付する請求書をクリックして選択し、プレビュー右上の「メール送信」または「郵送」をクリックします。

マネーフォワード クラウド請求書のまとめ

『Money Forward クラウド』の請求書作成ツール「マネーフォワード クラウド請求書」を紹介しました。まずは、マネーフォワードIDを登録して『クラウド請求書』サービスを開始し、事業所情報やロゴ・印影を設定します。使い方としては、左メニューの書類名の右横にある+マークから各書類の新規作成を、各書類のプレビューページ右上のボタンから作成書類のメール送信や郵送代行を行うことができます。オンライン上で見積書・納品書・請求書・領収書を作成・管理できるので、テレワーク（在宅勤務）にも最適です。是非、使ってみて下さい。

プランには、法人向けが『スモールビジネス』『ビジネス』『エンタープライズ』の規模に合わせた3つのプランが、個人事業主向けが確定申告の必要がある方向け『パーソナルミニ』『パーソナル』と電話サポートの付いた『パーソナルプラス』の3つのプランが用意されています。詳しくは、下記の「購入」URLからご確認下さい。

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