「RaQool」管理もしやすいシンプルな見積書・請求書作成ツール

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RaQool,オンライン ツール,フリーソフト


RaQool,オンライン ツール,フリーソフト

RaQool(ラクール)とは、『株式会社ソーシャルデザイン』が提供する、クラウド型の見積書・請求書作成ツールです。パソコン・スマートフォンを使って、オンライン上で見積書・請求書を作成・管理することができます。また、作成した見積書・請求書はメールで送信することや1通につき210円で郵送することも可能です。さらに、利用人数に制限がなく、チームで共有することもできます。顧客管理システムとしても充分な機能を備えているので、業務の効率化にも繋がります。
※無料版(フリープラン)では、顧客登録数が5件までの制限があります。

RaQoolのアクセス先

下記URLより、本ツールの公式サイトにアクセスすることができます。

http://raqool.com/

公式サイト

RaQoolの会員登録・初期設定

本ツールの利用には、無料の会員登録が必要です。また、登録後はログインしてから初期設定を行います。手順は以下の通りです。なお、初期設定は後からの変更も可能です。

1.無料登録

公式サイトのトップページで右上または中央の「無料登録」をクリックします。次に、「無料プラン登録」ページでメールアドレス・パスワード・名前を入力して「無料プラン登録」をクリックします。最後に、「無料トライアル登録」ページで「ログイン画面に戻る」をクリックします。

無料登録

2.ログイン

「ログイン」ページでメールアドレス・パスワードを入力して「ログイン」をクリックします。

ログイン

3.初期設定

「RaQoolへようこそ」画面で下記の項目を順に設定していきます。各項目の設定後は「>>次へ」をクリックし、最後は「完了」をクリックします。なお、基本設定からさらに詳細な設定も可能です。

  1. 社名(法人の場合)・屋号(個人の場合)
  2. 書類のレイアウト(縦または横)
  3. 請求元として記載される住所
  4. 電話番号・FAX番号(書類に記載する場合)
  5. 支払期日※請求書ごとに変更も可能
  6. 備考欄(振込先など)※請求書ごとに変更も可能

初期設定

RaQoolの使い方:書類作成

本ツールでは、見積書・請求書を作成することができます。また、作成した見積書・請求書はメール送信や郵送することも可能です。それぞれの手順は以下の通りです。
※ここでは、請求書の作成・送付を例に解説します。

1.書類の作成

「Home」ページで上部アイコンメニューまたは左メニューの「請求書作成」をクリックし、「請求書作成」ページで宛先・請求内容・その他変更項目を指定してページ下部の「作成」をクリックします。

書類の作成

2.書類の送付

「Home」ページで左メニューの「請求書管理」をクリックし、「請求書管理」ページで請求書一覧の各項目にある「メール送信」または「郵送」をクリックします。

書類の送付

RaQoolの使い方:顧客登録

本ツールでは、事前に顧客を登録することができます。また、登録した顧客は書類作成時に宛先で選択することが可能です。それぞれの手順は以下の通りです。なお、書類作成時に新規で入力した顧客情報も自動で登録されます。

1.顧客の登録

「Home」ページで上部アイコンメニューまたは左メニューの「顧客登録」をクリックし、「顧客登録」ページで必要な情報を入力して「確認」→「登録」をクリックします。

顧客の登録

2.顧客の選択

作成ページで「宛先」の「既存の顧客に送付」をクリックし、「顧客選択」画面で顧客名または会社名(一部でもOK)を入力して検索し、一覧から該当する顧客の「選択」をクリックします。

顧客の選択

RaQoolの使い方:チーム共有

本ツールでは、ユーザを追加してチームで共有することもできます。手順は以下の通りです。

<ユーザの登録>

「Home」ページで右上の「設定」→「ユーザ管理」をクリックします。次に、「ユーザ管理」ページで「ユーザ追加」をクリックします。最後に、「ユーザ登録」ページでメールアドレス・名前・パスワードを入力して「確認」→「登録」をクリックします。

ユーザの登録

RaQoolの使い方|まとめ

管理もしやすいシンプルな見積書・請求書作成ツール「RaQool」を紹介しました。まずは、無料のアカウント登録を行い、ログインしたら簡単な初期設定を行います。使い方はとても簡単で、上部アイコンメニューまたは左メニューから請求書・見積書の作成、顧客の登録ができます。また、左メニューの請求書管理・見積書管理からそれぞれの書類のメール送信や郵送ができます。オンライン上で見積書・請求書を作成・管理できるので、テレワーク(在宅勤務)にも最適です。是非、使ってみて下さい。

提供元:http://raqool.com/aboutus
サポート:http://raqool.com/faq
レビュー:http://raqool.com/
利用規約:http://raqool.com/privacypolicy
購入(料金比較表):http://raqool.com/prices

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