「Makeleaps」郵送依頼もできる見積書・請求書作成ツール

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Makeleaps,オンライン ツール,フリーソフト


Makeleaps,オンライン ツール,フリーソフト

Makeleaps(メイクリープス)とは、株式会社リコーのグループ会社『メイクリープス株式会社』が提供する、見積作成から入金管理まで全てを管理して請求業務の手間を効率化できるクライド型見積書・請求書作成ツールです。クラウド上で見積書・請求書を作成することができます。また、作成した書類はメール送信の他、ワンクリックで印刷・封入・投稿を代行してくれて郵送(有料)することも可能です。さらに、本ツールは書類を全てクラウド上で管理しているので、有料版では部署間の連携や上長の承認も簡単にできます。
※無料版(無料プラン)では、ユーザー数(1名)・取引先(3社)・作成書類(見積書・請求書のみ)に制限がありますが、トライアルで30日間全ての機能を無料で試用できます。

Makeleapsのアクセス先

下記URLより、本ツールの公式サイトにアクセスすることができます。

https://www.makeleaps.jp/

公式サイト

Makeleapsのアカウント登録

本サービスを利用するには、無料のアカウント登録が必要です。手順は以下の通りです。

1.アカウント情報の入力

公式サイトのトップページで左側の「無料で試してみる」をクリックし、「無料アカウントをつくる」ページでアカウント情報を入力して「利用規約に同意する」をチェックし、「アカウントを作成」をクリックします。

アカウント情報の入力

2.アカウント情報の追加

「MakeLeapsにようこそ!」ページで業種・住所(書類の郵送を依頼する場合)を入力し、「最初の請求書を作成」をクリックします。

アカウント情報の追加

Makeleapsの初期設定

アカウントを登録したら、自社情報の編集・取引先の登録を行います。それぞれの手順は以下の通りです。

1.自社情報の編集

ダッシュボードで上部の「自社設定」タブをクリックし、自社情報ページで「会社情報を編集する」をクリックします。なお、編集後はページ下部の「保存」をクリックして下さい。

自社情報の編集

2.取引先の登録

ダッシュボードで左メニューの「取引先」右横にある「+」をクリックし、「取引先を追加」ページで取引先情報を入力して「取引先を作成」をクリックします。

取引先の登録

Makeleapsの基本的な使い方

本ツールでは、発注書(取引先宛、自社宛)・見積書・注文請書・作業報告書・納品書・検収書・請求書・領収書を作成することができます。また、作成した書類はメールまたは郵送で送付することも可能です。それぞれの手順は以下の通りです。
※無料プランでは見積書・請求書のみ作成可能です。
※ここでは、請求書の作成・送付を例に解説します。

1.書類の作成

ダッシュボードで左メニューの「請求書」右横にある「+」をクリックし、「請求書を作成」ページで必要事項を選択・入力し、テンプレートを選択して「保存」をクリックします。なお、作成書類の確認は「PDFをプレビュー」をクリックして下さい。

書類の作成

2.書類の送付

ダッシュボードで左メニューの「請求書」をクリックします。次に、請求書の一覧ページで送付する請求書をクリックして選択し、右メニューの「送付する…」をクリックします。最後に、「送付前確認」ページで「セキュア送信(メールの場合)」または「郵送」またはその両方をクリックしてチェックし、「書類を送信」をクリックします。

書類の送付

Makeleapsのまとめ

郵送依頼もできる見積書・請求書作成ツール「Makeleaps」を紹介しました。最初に、無料のアカウント登録を行い、自社情報と取引先情報を設定します。使い方は簡単で、左メニューで作成したい書類名の+マークから書類の作成を、各書類の一覧ページで書類を選択して右メニューの「送付する…」ボタンから書類の送付を行うことができます。オンライン上で各種書類を作成し、郵送依頼もできるのでテレワーク(在宅勤務)にも最適です。是非、使ってみて下さい。

提供元:https://www.makeleaps.jp/about-us/
サポート:https://help.makeleaps.jp/ja/
レビュー:https://www.makeleaps.jp/
利用規約:https://www.makeleaps.jp/利用規約
購入:https://www.makeleaps.jp/pricing-detail/

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